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CFi.CN讯：数据显示，瑞鹄模具2026年上半年实现营业收入18.67亿元，同比增长12.31%，归母净利润2.41亿元，同比增长6.15%。二季度单季营收8.61亿元，归母净利润1.34亿元，环比增长25.69%，毛利率同比环比均明显提升，整体业绩符合预期。

一份研报观点认为，公司装备业务与汽车零部件业务形成双轮驱动格局。研报指出，装备类业务需求旺盛，上半年模检具和自动化生产线收入同比增长20.35%，截至上半年末在手订单达50.79亿元，较年初增长6.43%。公司还设立全资子公司加速机器人布局，依托现有AGV、AMR产品联合安川电机开发多场景特型机器人，智能制造业务有望打开新的成长空间。

研报认为，虽然汽车零部件业务受市场竞争影响上半年收入同比下滑9.26%，但轻量化零部件已全部进入量产阶段，冲焊件适配18款车型，铝合金精密铸造适配6款车型。随着产能逐步爬坡，该业务对业绩的贡献将持续加大。

研报指出，装备订单持续增长叠加轻量化业务放量，预计公司2026-2028年营收和净利润将稳步提升，当前估值处于相对合理区间，长期增长确定性较强。

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